用于Zendesk和HubSpot的自动化工作流程,每5分钟运行一次,实时更新工单和用户信息,确保客户支持的高效性与准确性。通过集成外部ID,简化用户管理,提升客户体验,减少人工干预。
此工作流适合以下人群使用:
- 客服团队:需要管理和跟踪客户支持请求的团队。
- 销售团队:希望在HubSpot中创建和更新与客户相关的票证的销售人员。
- 技术支持人员:需要在Zendesk中更新客户信息和票证的技术支持人员。
- 自动化爱好者:希望利用自动化工具提高工作效率的人士。
此工作流解决了以下问题:
- 票证管理:自动从Zendesk获取更新的票证,并在HubSpot中创建或更新相关票证,确保信息同步。
- 客户信息更新:自动更新客户在Zendesk中的外部ID,确保客户数据的一致性。
- 时间效率:通过每5分钟自动运行,减少人工检查和更新的时间,提高工作效率。
工作流过程的详细说明:
1. 每5分钟触发:工作流根据设定的时间间隔自动运行。
2. 获取上次执行时间戳:记录工作流上次执行的时间,以便后续比较。
3. 获取更新的票证:从Zendesk中获取自上次执行以来更新的所有票证。
4. 检查票证是否存在:判断每个票证是否有外部ID,如果存在,继续处理。
5. 获取请求者的用户数据:根据票证的请求者ID获取用户的详细信息。
6. 过滤所需数据:只保留请求者的必要信息,例如ID、外部ID、电子邮件和姓名。
7. 合并用户数据:将用户数据与票证数据合并,以便于后续处理。
8. 更新现有票证:如果票证存在,使用HubSpot更新票证的名称和描述。
9. 创建或更新联系人:在HubSpot中创建或更新与票证请求者相关的联系人。
10. 更新Zendesk中的外部ID:将HubSpot中的外部ID更新到Zendesk请求者的用户记录中。
11. 创建新票证:如果票证不存在,则在HubSpot中创建一个新的票证。
12. 更新Zendesk票证的外部ID:将新创建的票证的外部ID更新到Zendesk中。
13. 设置新的执行时间戳:更新工作流的执行时间戳,以便下次运行时使用。
用户如何自定义和调整此工作流:
- 修改触发频率:可以根据需求调整工作流的触发时间,例如每分钟、每小时等。
- 调整数据过滤条件:在检查票证是否存在的节点中,可以根据需要修改条件,以适应不同的业务逻辑。
- 自定义数据字段:在更新票证或联系人时,可以根据实际需要添加或修改字段,如添加客户的联系电话或地址。
- 集成其他工具:如果需要,可以将工作流与其他工具集成,例如Slack或邮件通知,以便在票证更新时发送提醒。
- 添加更多条件逻辑:可以在工作流中添加更多的条件节点,以处理不同情况的票证,例如优先级或状态变化。