手动触发自动化

用于ManualTrigger Automate，通过定时自动化处理Salesforce和Gong的通话记录，每小时提取重要信息，确保仅处理符合条件的通话，提升工作效率和数据准确性。

2025/7/8
11 个节点
中等
计划中等便签executeworkflowgongsalesforce计划触发自动化高级逻辑条件cron
分类:
Schedule TriggeredBusiness Process AutomationMedium WorkflowCRM & Sales
集成服务:
Sticky NoteExecuteWorkflowGongSalesforceSchedule Trigger

适用人群

  • 销售团队：需要定期分析销售通话记录以优化销售策略。
    - 市场营销团队：希望通过通话数据获取客户反馈和需求。
    - 数据分析师：需要从通话中提取数据进行深入分析。
    - 管理层：希望监控销售表现和团队效率。

    • 解决的问题

    该工作流解决了自动化分析销售通话记录的问题，确保销售团队能够及时获取有价值的信息，提升决策效率。通过与Salesforce和Gong的集成，工作流可以自动提取并处理通话数据，减少手动操作的时间和错误。

    工作流程

  • 定时触发：每小时自动运行，确保数据的实时更新。
    - 获取通话记录：从Salesforce中提取过去4小时内的所有自定义通话数据，确保数据的及时性。
    - 排序：按创建日期对通话记录进行降序排序，以便最新的数据优先处理。
    - 条件检查：检查每个机会是否包含主要机会值，并判断机会阶段是否为“会议已预定”或“发现”。
    - 获取通话详情：根据通话ID获取详细信息。
    - 格式化数据：将通话信息格式化为正确的JSON对象，便于后续处理。
    - 传递给Gong预处理器：将格式化后的数据传递给Gong的预处理工作流进行进一步分析。

    • 自定义指南

  • 调整触发频率：可以根据需要修改定时触发的间隔，例如每30分钟或每天运行一次。
    - 修改条件检查：根据业务需求，添加或修改检查条件，以筛选特定的通话记录。
    - 自定义数据字段：根据实际需要，自定义提取的Salesforce字段，以获取更具体的通话信息。
    - 集成其他工具：可以将工作流与其他工具（如Slack、Email）集成，以便在处理完通话记录后自动发送通知或报告。