执行工作流触发器自动化

目标受众

- 销售团队: 需要从通话中提取关键信息以优化销售策略。
- 市场营销团队: 需要分析客户反馈以改进产品和服务。
- 数据分析师: 需要整合和分析通话数据以提供洞察。
- 客户支持团队: 需要了解客户的需求和问题以提升服务质量。
- 管理层: 需要监控销售通话的有效性和团队表现。

解决的问题

- 信息提取: 从销售通话中自动提取重要信息，如客户反馈、通话内容和参与者信息。
- 数据整合: 将通话数据与 Salesforce 中的机会数据整合，以提供全面的客户视图。
- 提高效率: 自动化通话记录分析，减少人工处理时间，提高工作效率。
- 增强洞察力: 通过分析通话数据，帮助团队识别趋势和改进点，从而提升销售效果。

工作流程步骤

1. 手动触发工作流: 用户手动启动工作流以开始数据提取。
2. 获取通话详细信息: 通过 API 请求获取 Gong 平台上的通话详细信息。
3. 获取通话记录: 请求通话的转录文本，以便后续处理。
4. 合并转录文本: 将转录文本中的不同说话者信息合并为一个字符串，便于分析。
5. 提取 Salesforce 机会数据: 从 Salesforce 中获取与通话相关的机会数据，如机会 ID、类型和状态。
6. 提取账户数据: 根据机会数据提取相关账户信息。
7. 处理参与者信息: 识别并分类通话参与者（内部和外部）及其电子邮件地址。
8. 整合和合并数据: 将提取的通话数据、转录文本和 Salesforce 数据合并为一个完整的数据集。
9. 输出最终数据: 准备最终的数据输出，以供后续分析和决策使用。

自定义指南

- 修改 API 请求: 用户可以根据需要更改 API 请求的 URL 或请求参数，以提取不同类型的数据。
- 调整数据处理逻辑: 可以在代码节点中修改 JavaScript 代码，以适应特定的业务逻辑或数据格式。
- 添加/删除节点: 根据工作流需求，用户可以添加新的节点或删除不必要的节点。
- 更新 Salesforce 凭据: 如果 Salesforce 凭据发生变化，用户需要在相应节点中更新凭据信息。
- 调整输出格式: 可以根据需要修改最终数据的输出格式，以便与其他系统或工具兼容。