调度触发自动化

用于平台HubSpot,定期自动获取和分配未分配的交易,依据地区和公司规模进行智能分配,优化销售资源,提高工作效率。每两天自动运行,确保及时处理交易,提升客户关系管理效果。

2025/7/8
22 个节点
复杂
调度复杂调度触发器过滤器分流hubspot便签自动化高级cronapi集成逻辑路由
分类:
Schedule TriggeredComplex WorkflowCRM & Sales
集成服务:
Schedule TriggerFilterSplitOutHubspotSticky Note

适用人群

此工作流适合以下人群:
- 销售团队:希望自动化分配未分配的交易,提高销售效率。
- 市场营销团队:需要根据客户信息(如公司规模和地区)自动分配潜在客户。
- 业务分析师:希望通过自动化流程来减少手动操作,从而专注于数据分析和决策。
- 技术人员:需要集成 HubSpot API 来管理客户关系和销售流程。

解决的问题

该工作流解决了以下问题:
- 未分配交易管理:自动识别并处理未分配的交易,确保每个交易都能及时分配给合适的销售代表。
- 区域和公司规模分配:根据客户的地理位置和公司规模自动分配交易,提高销售代表的工作效率。
- 减少手动干预:通过自动化流程,减少了手动分配交易的时间和错误,提高了整体工作效率。

工作流程

工作流的详细步骤如下:
1. 计划触发器:每 2 天早上 7 点 自动触发工作流。
2. 获取交易:从 HubSpot API 获取所有交易,包括交易名称、金额和负责人信息。
3. 过滤未分配交易:筛选出没有负责人(hubspot_owner_id 为空)的交易。
4. 分拆交易:将获取的交易逐个分拆,以便后续处理。
5. 获取联系人信息:为每个交易获取关联的联系人信息,包括公司信息。
6. 根据区域分配交易:根据客户的国家(如美国、德国)将交易分配给不同的销售代表。
7. 根据公司规模分配交易:进一步根据公司的员工数量将美国和德国的交易分配给不同的销售代表。
8. 更新交易负责人:将分配结果更新到 HubSpot 中,确保每个交易都有明确的负责人。

自定义指南

用户可以通过以下方式自定义和调整此工作流:
- 调整触发时间:修改计划触发器的时间和频率,以适应业务需求。
- 修改获取交易的参数:根据需要更改 API 请求中的属性,以获取不同的交易信息。
- 自定义过滤条件:在过滤节点中修改条件,以适应特定的业务逻辑。
- 添加或修改销售代表:根据实际情况更新销售代表的分配逻辑和条件。
- 添加通知:在工作流末尾添加 Slack 通知或其他通知方式,以便在交易分配时及时获取信息。