用于Odoo,自动化处理销售机会,通过Gmail接收标记邮件,提取关键信息并生成简洁摘要,快速创建销售机会,提升工作效率。
此工作流适用于以下人群:
- 销售团队:希望自动化处理销售机会,减少手动输入,提高工作效率。
- 业务开发人员:需要快速整理和记录销售询价信息,以便及时跟进。
- 市场营销人员:希望从客户反馈中提取关键信息,以优化市场策略。
- 中小企业主:希望通过自动化工具提升销售管理的效率,节省时间和人力成本。
此工作流解决了以下问题:
- 信息整理:自动从 Gmail 中提取标记为销售的邮件,避免手动查找和整理。
- 机会记录:将销售询价信息自动记录到 Odoo 中,确保销售机会不被遗漏。
- 信息摘要:利用 OpenAI 模型对销售询价进行摘要,提取出项目预算、时间线、行业等关键信息,提升信息处理效率。
工作流过程的详细说明:
1. 接收邮件:通过 Gmail 触发器自动接收带有销售标签的邮件,每小时检查一次。
2. 内容摘要:将收到的邮件内容发送到 OpenAI 模型进行摘要处理,生成简洁的销售询价摘要。
3. 创建销售机会:将生成的摘要及其他相关信息(如发件人邮箱)发送到 Odoo,自动创建新的销售机会。
4. 记录和跟踪:在 Odoo 中记录销售机会,方便后续跟进和管理。
5. 可视化提示:通过 Sticky Note 提供操作指南和注意事项,帮助用户快速上手。
用户如何自定义和调整此工作流:
- 修改 Gmail 标签:可以根据实际需要更改 Gmail 触发器中的标签 ID,以接收不同的邮件。
- 调整摘要提示:在 OpenAI 模型节点中修改摘要提示,以获取更符合需求的摘要内容。
- 自定义 Odoo 字段:在 Odoo 创建机会的节点中,可以根据实际需求添加或修改字段,以便记录更多信息。
- 调整触发频率:根据需要,可以更改 Gmail 触发器的检查频率(例如,每10分钟检查一次)。
- 添加额外节点:可以根据业务需求添加其他节点,例如将数据发送到其他 CRM 系统或通知团队成员。