手动触发自动化

目标受众

- 销售团队：需要快速查找和创建客户账户。
- 市场营销人员：希望管理公司联系信息并保持数据的准确性。
- 数据分析师：需要将 Google 表格中的数据与 Salesforce 进行整合。
- 小型企业主：希望简化客户管理流程，减少手动输入。

解决的问题

- 数据重复：自动去除重复的公司记录，确保数据的唯一性。
- 信息整合：将 Google 表格中的公司信息与 Salesforce 中的现有账户进行合并，避免信息孤岛。
- 手动工作流：通过手动触发，用户可以在需要时执行流程，提升灵活性。

工作流步骤

1. 手动触发：用户点击 '执行' 按钮，启动工作流。
2. 读取 Google 表格：从指定的 Google 表格中读取公司数据。
3. 搜索 Salesforce 账户：根据公司名称在 Salesforce 中查找现有账户。
4. 去除重复公司：移除 Google 表格中重复的公司记录。
5. 合并公司数据：将新公司与现有账户数据合并。
6. 检查账户是否存在：判断是否找到了对应的 Salesforce 账户。
7. 设置账户 ID：为找到的账户设置 ID。
8. 创建新 Salesforce 账户：如果未找到账户，则创建新账户。
9. 创建 Salesforce 联系人：为新创建或找到的账户添加联系人信息。

自定义指南

- 修改 Google 表格 ID：在 '读取 Google 表格' 节点中更新 sheetId 参数，以使用不同的表格。
- 调整 Salesforce 查询：在 '搜索 Salesforce 账户' 节点中修改查询语句，以适应不同的搜索条件。
- 更改合并逻辑：在 '合并现有账户数据' 和 '去除重复公司' 节点中，可以调整合并和去重的属性。
- 添加额外字段：在创建 Salesforce 账户和联系人时，可以通过 '额外字段' 参数添加更多的客户信息。