Hubspot 自动化

用于Hubspot,通过自动化工作流程,手动触发后可将客户对话总结为会议记录,并根据客户邮件搜索客户ID,智能路由反馈至相关部门,提升沟通效率,确保信息及时传达。

2025/7/8
14 个节点
中等
手动中等hubspotsticky notelangchainformtriggerformgmailtool高级
分类:
Communication & MessagingManual TriggeredMedium WorkflowCRM & Sales
集成服务:
HubspotSticky NoteLangChainFormTriggerFormGmailTool

适用人群

此工作流适合以下人群:
- 客户支持团队:能够快速处理客户反馈,提高响应速度。
- 销售团队:通过记录会议笔记,跟踪客户互动,提升客户满意度。
- 市场部门:分析客户反馈,优化产品和服务。
- 技术支持团队:及时获取产品相关问题的信息,提供更快的解决方案。

解决的问题

此工作流解决了客户反馈处理效率低下的问题。通过自动化的方式,团队能够快速获取客户的电子邮件和对话记录,自动生成会议笔记,并将反馈信息路由到相关部门,确保每个部门都能及时获取重要信息,从而提升客户满意度和内部协作效率。

工作流程

  • 输入客户对话:用户通过表单输入客户的电子邮件和对话记录。
    2. 查找客户ID:系统根据客户的电子邮件在HubSpot中搜索客户ID。
    3. 总结对话:使用LangChain对客户对话进行总结,提取关键信息。
    4. 路由信息:根据总结的内容,路由客户反馈到相关部门(如产品、技术支持等)。
    5. 发送电子邮件:将总结后的客户反馈通过Gmail发送给相应的部门,确保信息传递及时。
    6. 记录会议笔记:将总结的内容作为会议笔记记录到HubSpot中,便于后续查阅。
  • 自定义指南

    用户可以根据以下步骤定制此工作流:
    - 修改表单字段:根据需要添加或删除表单中的输入字段,以收集不同类型的信息。
    - 调整邮件路由:根据公司内部的组织结构,修改路由规则和接收邮箱,以确保信息发送到正确的部门。
    - 自定义总结内容:在总结步骤中,修改总结的提示,以提取更符合需求的信息。
    - 集成其他工具:根据需要,添加或替换其他集成工具,如Slack或Microsoft Teams,以便更好地适应公司的工作流程。