计划触发自动化

用于Schedule Trigger，每天上午9点自动获取HubSpot联系人，检查上次联系时间，发送跟进邮件，记录互动，提高销售效率，确保及时跟进潜在客户。

2025/7/8
12 个节点
中等
计划中等计划触发器便签Gmailhubspot自动化高级cron逻辑条件api集成
分类:
Communication & MessagingSchedule TriggeredMedium WorkflowCRM & Sales
集成服务:
Schedule TriggerSticky NoteGmailHubspot

适用人群

  • 销售团队：需要定期跟进潜在客户并记录互动。
    - 市场营销人员：希望通过电子邮件自动化与客户的沟通。
    - 客户关系管理人员：需要确保与客户的联系不间断，提升客户满意度。
    - 小型企业主：希望利用自动化工具提高工作效率，节省时间。

    • 解决的问题

    该工作流解决了定期跟进客户的问题，确保销售团队能够在适当的时间与客户进行联系。通过自动化发送跟进电子邮件，避免遗漏重要的客户联系，同时记录每次互动以便后续跟踪。

    工作流程

  • 每天上午9点触发：工作流会在每天的9点自动启动。
    - 获取HubSpot联系人：从HubSpot中检索所有有过联系的客户，筛选出最近联系日期已知的客户。
    - 检查上次联系时间：判断客户是否在30天前之前被联系过。
    - 获取客户的互动记录：检查客户的互动历史，确保客户之前仅有一次互动。
    - 设置电子邮件内容：为每个需要跟进的客户准备个性化的电子邮件内容。
    - 发送跟进电子邮件：通过Gmail发送准备好的跟进邮件，并记录每次互动到HubSpot中。

    • 自定义指南

  • 修改触发时间：可以调整工作流的触发时间，以适应不同的业务需求。
    - 定制电子邮件内容：在Set email keys节点中，可以根据具体情况修改电子邮件的内容和主题。
    - 调整HubSpot查询：在Get previously HubSpot contacts节点中，用户可以根据需要添加或修改筛选条件，以获取更准确的客户数据。
    - 扩展功能：可以在工作流中添加更多节点，例如集成其他CRM系统或发送短信提醒，进一步提升工作流的功能。