用于CRM,自动检测公司是否存在,若不存在则创建新公司并更新相关信息,确保潜在客户数据完整,提升销售效率。通过集成Clearbit、Hubspot等工具,快速获取公司信息,优化客户管理流程。
该工作流适合以下人群使用:
- 市场营销人员:希望自动化潜在客户的管理和公司信息的更新。
- 销售团队:需要快速获得公司和联系人信息,以便更有效地进行销售。
- 数据分析师:希望集成多个数据源以获取完整的客户视图。
- 初创公司:需要有效利用有限的资源来管理客户关系和市场营销活动。
该工作流解决了以下问题:
- 缺失公司信息:自动检查 CRM 中是否存在公司,如果不存在则创建新公司记录。
- 潜在客户管理:从多个数据源(如 Clearbit 和 Hubspot)获取和更新潜在客户信息,确保信息的准确性和完整性。
- 个人邮箱过滤:避免将个人邮箱地址纳入销售和市场营销活动,确保目标受众的专业性。
工作流的详细步骤如下:
1. 手动触发:用户通过 ConvertKit 表单订阅触发工作流。
2. 过滤个人邮箱:检查订阅者的邮箱地址,过滤掉常见的个人邮箱(如 @gmail.com、@yahoo.com 等)。
3. 丰富邮箱信息:使用 Clearbit API 丰富订阅者的邮箱信息,以获取更多背景数据。
4. 检查公司信息:判断订阅者是否有公司信息,如果有,则继续下一步;如果没有,则跳转到无操作节点。
5. 公司信息丰富:如果订阅者有公司信息,使用 Clearbit API 获取公司详细信息。
6. 在 Hubspot 中搜索公司:根据公司域名在 Hubspot 中搜索公司记录。
7. 创建或更新公司:如果公司不存在,则创建新公司记录;如果已存在,则更新现有公司信息。
8. 添加潜在客户:在 Hubspot 中添加或更新潜在客户信息,包括姓名和邮箱等字段。
用户可以通过以下方式自定义和适应该工作流:
- 修改触发条件:可以更改 ConvertKit 表单的 ID,以适应不同的表单。
- 更新邮箱过滤规则:根据目标受众的需求,增加或减少需要过滤的邮箱域名。
- 调整数据丰富步骤:可以根据需要选择不同的数据源,或添加其他 API 调用以获取更多信息。
- 更改 Hubspot 操作:根据公司的业务流程,调整创建或更新公司和潜在客户的逻辑。