便签自动化

用于Sticky Note,通过自动化工作流程每5分钟获取并过滤高质量潜在客户,集成Clearbit和Pipedrive,实时发送Slack通知,提升销售效率,确保及时跟进。

2025/7/8
20 个节点
复杂
计划复杂便签clearbitpipedrive过滤计划触发器slack分离自动化高级cron通信通知api集成
分类:
Communication & MessagingSchedule TriggeredComplex WorkflowMarketing & Advertising AutomationCRM & Sales
集成服务:
Sticky NoteClearbitPipedriveFilterSchedule TriggerSlackSplitOut

适用人群

该工作流适合以下人群:
- 销售团队:需要自动化跟踪潜在客户和组织的信息,提升效率。
- 市场营销人员:希望通过数据丰富来优化潜在客户的质量,增加转化率。
- 数据分析师:需要从多个数据源整合信息以进行分析和决策。
- 企业管理者:希望通过自动化工作流提高团队的工作效率,节省时间和精力。

解决的问题

该工作流解决了以下问题:
- 自动化潜在客户信息收集:通过与 PipedriveClearbit 集成,自动获取和丰富潜在客户的信息,减少手动输入的时间。
- 筛选高质量潜在客户:根据设定的条件(如 收入员工人数),自动筛选出符合条件的潜在客户,确保销售团队关注高价值客户。
- 实时通知:通过 Slack 发送实时通知,确保团队及时了解新获得的高质量潜在客户。

工作流程

工作流的详细流程如下:
1. 每5分钟触发:工作流定期运行,确保信息的及时更新。
2. 设置节点:配置必要的字段和参数,包括 Slack 渠道和自定义字段 ID。
3. 获取所有潜在客户:从 Pipedrive 获取所有未归档的潜在客户信息。
4. 获取组织详情:根据潜在客户信息获取相关组织的详细信息。
5. 丰富公司信息:使用 Clearbit API 来获取和补充公司的详细资料。
6. 添加组织 ID:将组织 ID 添加到数据中,以便后续处理。
7. 筛选符合条件的潜在客户:根据设定的条件(如 标签 包含 "B2B" 且 收入 大于 5000000)来筛选潜在客户。
8. 发送 Slack 通知:对符合条件的潜在客户发送通知,包含公司名称、网站、收入和员工人数等信息。
9. 更新 Pipedrive 中的潜在客户状态:将潜在客户标记为已丰富,更新其状态。

自定义指南

用户可以通过以下方式自定义和调整该工作流:
- 修改筛选条件:在 "Keep leads that match the criteria" 节点中调整条件,以符合特定的业务需求。
- 更新 Slack 渠道:在 "Setup" 节点中修改 slackChannel 的值,以便将通知发送到不同的渠道。
- 添加额外字段:在 "Setup" 节点中添加或修改自定义字段 ID,以适应不同的数据结构。
- 调整触发频率:可以在 "Trigger every 5 minutes" 节点中修改触发的时间间隔,以适应不同的更新需求。